News @ TPI

EUROPA TAR LEDNINGEN INOM OUTSOURCING

  • 2007 är det första året någonsin som EMEA överträffar USA såväl gällande antal kontrakt som totalt kontraktsvärde (TCV)
  • Det genomsnittliga kontraktsvärdet inom EMEA ökade på grund av utökad omfattning av tjänster och en ökning av Business Process Outsourcing (BPO)
  • Inom EMEA ökade dessutom så kallade mega-deals (kontraktsvärde >800 MEUR) under 2007
  • Indien-baserade leverantörers marknadsandel matchar nu de fem största europeiska leverantörernas (Big Five Europe) andel
  • Globalt sett var det fjärde kvartalet det bästa kvartalet på elva år när det gäller årligt kontraktsvärde (Annual Contract Value-ACV)
  • Under fjärde kvartalet redovisades ett högt globalt TCV samtidigt som antalet kontrakt var få

2007 innebar en markant scenförändring där Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) övertog ledningen gällande outsourcing, enligt det senaste Quarterly Index från TPI, globalt ledande rådgivare inom outsourcing. 2007 var det första året någonsin som EMEA överträffade USA både gällande antalet kontrakt och Total Contract Value (TCV). Trots att antalet kontrakt under sista kvartalet 2007 var årets lägsta för EMEA (51 till antalet) var värdet, TCV årets högsta – en ökning med nära 43 procent jämfört med föregående kvartal och 18 procent jämfört med samma period förra året. Och trots färre kontrakt under 2007 redovisade EMEA en ökning med 6 400 MEUR mer i TCV jämfört med samma period förra året – en ökning med 24 procent jämfört med 2006.

Det genomsnittliga kontraktsvärdet inom EMEA ökade jämfört med samma period förra året från 112 MEUR till 149 MEUR, i hög grad beroende på att omförhandlade kontrakt ökat i omfattning och att genomsnittligt värde av BPO (Business Process Outsourcing) ökat. Det genomsnittliga kontraktsvärdet för omförhandlade kontrakt inom EMEA ökade med 40 procent. 187 kontrakt värderade till 27 000 MEUR i TCV och 4 700 MEUR i ACV, tillkom på marknaden under förra året. ACV gällande nya kontrakt ökade med nära 31 procent på årsbasis inom EMEA, jämfört med en 13 procentig ökning globalt. Dessutom var ökningen i BPO inom EMEA ovanligt hög under 2007. Det genomsnittliga kontraktsvärdet för BPO ökade med 82 procent, vilket berodde på ett särskilt starkt fjärde kvartal. Med 10 000 MEUR i TCV så svarar regionen för första gången någonsin för över hälften av det globala TCV gällande BPO. Flera stora BPO-kontrakt under fjärde kvartalet, liknande den med Nielsen och Prudential, bidrog till den kraftiga ökningen i 2007 års TCV. Inom BPO var det särskilt Financial Services Outsourcing (FSO) som redovisade ett högt TCV 2007, med en ökning på 56 procent jämfört med samma period förra året.

Jerker Runnquist, partner och ansvarig för TPI i Norden:
– Företagen i Europa outsourcar nu i allt större grad och vi har sett en tydlig ökning i aktiviteten på årsbasis huvudsakligen i Tyskland, Nederländerna, Norden, Schweiz och Frankrike.

EMEA ökade även gällande så kallade ”mega-deals” under 2007, i synnerhet under årets sista kvartal. De 18 mega-deals som tecknades i EMEA 2007 värderades till 2 700 MEUR vilket är en ökning jämfört med samma period förra året med 63 procent i antal och 50 procent räknat i värde. Detta jämfört med USA där årets genomsnittliga kontraktsstorlek minskade med cirka 17 procent under året medan den steg inom EMEA med 33 procent.

De Indien-baserade leverantörernas andel av de globala kontrakten fortsatte att öka under 2007 och steg med 42 procent jämfört med förra årets andel och 114 procent räknat på ett treårigt genomsnitt för åren 2004-2006. Trots den totala ökningen av Europas outsourcingmarknad, minskade ”Big Five Europe” (Atos Origin, BT, Capgemini, Siemens och T-Systems) samlade andel av de outsourcingkontrakt som undertecknades globalt med 17 procent jämfört med förra året och med över 50 procent räknat på de tre gångna åren. De Indien-baserade leverantörerna har för första gången en lika stor andel som de fem stora leverantörerna i Europa.

Ytterligare slutsatser från det senaste TPI Quarterly Index:

  • Globalt sett var det fjärde kvartalet det bästa kvartalet på elva år mätt i ACV

De mer än 12 000 MEUR i ACV som tillkom under 2007 matchade genomsnittet under fem år. ACV för omförhandlade kontrakt steg med 13 procent globalt. Fjärde kvartalet var faktiskt det bästa kvartalet när det gäller ACV på elva år.

  • Ett högt kontraktsvärde men ett minskat antal kontrakt under det sista kvartalet

Det globala resultatet för hela året påverkades starkt av fjärde kvartalet, vars TCV var anmärkningsvärt högt. Jämfört med de föregående tre kvartalen så lyfte fjärde kvartalets TCV årets total till mer än 64 000 MEUR. Antalet kontrakt är emellertid i stort sett detsamma och kontraktsvärdet är 6 400 MEUR högre än genomsnittet under fem år. Trots det starka fjärde kvartal när det gäller TCV, är hela årets TCV globalt sett det lägsta redovisade värdet under de fem senaste åren och en nedgång jämfört med samma period förra året på cirka 5 procent.

Därtill var antalet ingångna kontrakt under fjärde kvartalet förhållandevis lågt. De 108 kontrakt som ingicks globalt under fjärde kvartalet 2007 var det lägsta antalet under ett kvartal sedan tredje kvartalet 2005 samtidigt som värdet var det högsta – 21 500 MEUR i TCV och 4 300 MEUR i ACV.

  • Mega-deals kom tillbaka under fjärde kvartalet

TCV ökade under fjärde kvartalet mycket tack vare ett antal mega-deals, kontrakt där ACV, eller det årliga värdet, är på 80 MEUR eller högre. Under fjärde kvartalet ingicks det största antalet mega-deals till det största värdet under ett kvartal på flera år. Trots det förekom det färre mega-deals globalt totalt under 2007 än under 2006, och det årliga värdet minskade något.

  • Större BPO-kontrakt

Det ingicks ett antal större BPO-kontrakt under fjärde kvartalet. Detta ökade 2007 års TCV för BPO till samma nivå som 2006, trots att antalet ingångna kontrakt var färre. Under 2007 ingicks globalt 171 kontrakt till ett värde av 18 500 MEUR. Kontrakten under fjärde kvartalet utgjorde 23 procent av årets totala antal men 40 procent av årets TCV. Fjärde kvartalets resultat under 2007 var det bästa kvartalsresultatet för BPO på basis av TCV på två år och det bästa ACV på över tre år. 2007 innebar en scenförändring när det gäller relativ andel outsourcingkontrakt från USA till EMEA och Asia-Pacific, både avseende antal kontrakt och deras TCV.

  • De Indien-baserade leverantörerna ökade jämfört med samma period förra året

Trots att det fortfarande fanns ett stort antal leverantörer i branschen, var det 12 procent färre leverantörer som vann kontrakt under 2007 jämfört med 2006  detta efter fyra års kontinuerlig ökning av antalet leverantörer.

SLUT

 

Om TPI Index
TPI Quarterly Index är en kvartalsvis återkommande rapport över utvecklingen på den globala marknaden för outsourcing. Quarterly Index baseras på TPI:s omfattande databaser, har publicerats kvartalsvis sedan Q3 2003 och är världens idag mest väldokumenterade och tillförlitliga källa för information om globala trender inom outsourcing uppdelat inom affärssegment, geografiska områden, tjänsteleverantörer, etc.

Om TPI
TPI, en del av Information Services Group, Inc. är pionjären inom Sourcing Advisory Services och är idag den globalt ledande rådgivaren på denna marknad.. Vi är specialister på ett brett spektra av affärsstödjande processer och därtill relaterade analysmetoder. Vi baserar vår rådgivning på våra medarbetares långa praktiska erfarenhet av affärsprocessen, marknadens mest utvecklade databaser för analys samt beprövade metoder och verktyg. TPI arbetar i nära samarbete med kundens organisation för att uppnå optimal effektivitet med hjälp av den bästa kombinationen av alternativa modeller för sourcing så som, egen sourcing, shared services, offshoring och outsourcing. För mer information besök vår hemsida på www.tpi.net.

 

Om Information Services Group, Inc. Information Services Group, Inc. (ISG) grundades 2006 för att bygga ett branschledande och snabbväxande informationsbaserat tjänsteföretag genom att förvärva och skapa tillväxt i företag inom rådgivning, information, affärs- och mediatjänster. I november 2007 förvärvades TPI, den största oberoende rådgivningsföretaget inom sourcing I världen. Baserat I Stamford, Connecticut, USA, har ISG ett ledarteam med bevisad förmåga och global erfarenhet inom informationsbaserade tjänster samt en dokumenterad erfarenhet av att skapa tydligt värde för aktieägare, kunder och anställda. För mer information, besök www.informationsg.com.